Portfolio Review

Nehmen Sie mit uns eine unverbindliche Analyse Ihres Vermögens vor. Ihr bestehendes Anlageportfolio wird im Rahmen des TWM Portfolio Checks einem unabhängigen, rigorosen und kritischen Realitätstest unterzogen. Ihr Investmentportfolio wird insbesondere in Bezug auf die folgenden Kriterien untersucht:

  • Ihr Plan: Renditeziele, Risikotoleranz, Zeithorizont, Liquiditätsbedarf, Rechtliche/Regulatorische Aspekte, Steuern, Individuelle Umstände – Jedes Vermögen hat seine Historie und muss in seiner Struktur ganzheitlich verstanden werden
  • Anlagestrategie:  Einer der wichtigsten Einflussfaktoren für den Anlageerfolg (ca. 70%) ist die Gewichtung der Anlageklassen. Diese sollte regelmässig überprüft und angepasst werden und muss im Einklang mit der Risikofähigkeit und –bereitschaft sowie der individuellen Bedürfnisse liegen.
  • Diversifikation: Häufig sind Anlageportfolios sehr stark auf spezifische Branchen, Regionen oder Einzeltitel ausgerichtet, ohne dass der Anleger dies realisiert. Solche Klumpenrisiken können im Laufe der Zeit zu unerwartet hohen Kursverlusten und erheblichen Opportunitätskosten führen.
  • Selektion der Anlageinstrumente: Investments in passive, kostengünstige Finanzprodukte an einem Ende des Produktspektrums und wirklich aktiv verwaltete Produkte mit hohem Potenzial für Überrenditen am anderen. Dieser Ansatz hilft Ihnen, auf die Herausforderungen der neuen Investment-Welt mit niedrigen Zinsen und erhöhter Volatilität zu reagieren und das Chance-Risiko-Profil ihres Portfolios zu optimieren.
  • Produkteabverkauf: Der Vorwurf des „Produkteabverkaufs“ der Banken wiegt schwer. Wir ziehen die Bilanz der hauseigenen Investmentprodukte und untersuchen sie auf Management, Strategie, Rendite, Risiko und Kosten.
  • Kostendisziplin: Teuer zu investieren, ist einer der grössten Fehler, die Anleger machen können – denn die Kosten gehen von der Rendite ab, egal was an den Märkten passiert. Wir überprüfen ob das Portfolio kosteneffizient umgesetzt wird und decken versteckte Kosten auf.

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